2018年，幾乎所有2C的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都感受到了流量紅利的枯竭，即便是最火的短視頻，看上去也正觸及天花板。

　　巨頭們也無(wú)法幸免。阿里在四處買(mǎi)流量，騰訊更是啟動(dòng)了歷史上第三次組織架構(gòu)調(diào)整，以應(yīng)對(duì)這種巨大的變化。

　　很明顯，王興“下半場(chǎng)理論”的判斷，兩年后再看，對(duì)行業(yè)影響深遠(yuǎn)。

　　如果說(shuō)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上半場(chǎng)是解決人與人、人與物、人與服務(wù)的連接，那現(xiàn)在，“連接”本身所帶來(lái)的效率提升和成本降低紅利幾乎消失。

　　數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Questmobile報(bào)告顯示，2018年9月中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)總活躍用戶規(guī)模達(dá)11.2億，逼近飽和，同比增速下降超過(guò)50%。這意味著，對(duì)存量用戶的注意力爭(zhēng)奪更加激烈。

　　如何重返增長(zhǎng)？除非供給端的服務(wù)與產(chǎn)品本身升級(jí)。舉個(gè)例子，滴滴出行無(wú)論叫車速度多快、價(jià)格多低、人工智能多強(qiáng)，只要供給端服務(wù)能力和體驗(yàn)不提升，它目前面臨的輿論壓力和經(jīng)營(yíng)壓力就不會(huì)消除。

　　下一波中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)回暖的方向已經(jīng)很明確，將集中于供應(yīng)鏈和2B的行業(yè)創(chuàng)新。這是過(guò)去兩年美團(tuán)點(diǎn)評(píng)一直在做的事情，也是騰訊等更多巨頭新的戰(zhàn)略選擇。

　　10月30日，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)再次深入2B行業(yè)的能力，從組織升級(jí)中進(jìn)行調(diào)整。聚焦“Food+Platform”核心戰(zhàn)略，圍繞組建用戶平臺(tái)，以及到店、到家兩大事業(yè)群；在新業(yè)務(wù)側(cè)，快驢事業(yè)部和小象事業(yè)部繼續(xù)開(kāi)展業(yè)務(wù)探索，并成立LBS平臺(tái)。

　　受此消息提振，美團(tuán)今日早間盤(pán)中股價(jià)一度攀高至近5%，獲投資者及資本市場(chǎng)認(rèn)可。

　　結(jié)合此前消息，也就不難理解，為什么近期全球股票市場(chǎng)進(jìn)入波動(dòng)期，摩根大通仍然給予美團(tuán)點(diǎn)評(píng)增持評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)90港元，“可為投資者提供長(zhǎng)期資本增值，主要由于其市場(chǎng)龐大，較百度及騰訊分別大八倍及六倍，在金融以外市的占有率更達(dá)到了阿里巴巴的一半?！澳Ω笸ㄔ趫?bào)告中指出。

　　C端封頂，B端啟動(dòng)

　　互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，如果要把握未來(lái)5-10年的方向性變化和最大機(jī)會(huì)，只需要關(guān)注頭部少數(shù)幾家企業(yè)的動(dòng)向就足夠了。

　　人工智能顯然是方向之一。從BAT到美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、頭條、滴滴，幾乎所有巨頭都已經(jīng)做了深入布局，人工智能賽道上也出現(xiàn)了多家獨(dú)角獸。

　　另一個(gè)方向是2B的產(chǎn)業(yè)服務(wù)。C端最具優(yōu)勢(shì)的騰訊開(kāi)始明確向B端發(fā)力，足以說(shuō)明這個(gè)賽道的機(jī)會(huì)巨大。

　　不過(guò)，相對(duì)于國(guó)外比較知名的Salesforce、Workday等公司，國(guó)內(nèi)2B領(lǐng)域還沒(méi)有哪一家公司將某個(gè)行業(yè)或幾個(gè)行業(yè)做透。

　　美團(tuán)點(diǎn)評(píng)是這方面布局最早、野心最大的公司之一。王興是一個(gè)尤其看重增長(zhǎng)的人。對(duì)下一波增長(zhǎng)將來(lái)自哪里，王興足夠敏感甚至超前。這種對(duì)增長(zhǎng)的追求，讓美團(tuán)點(diǎn)評(píng)成為一家始終充滿懸念的公司，它的競(jìng)爭(zhēng)力、它的邊界、它的規(guī)模、它的虧損、它的IPO，都曾面對(duì)爭(zhēng)議或質(zhì)疑。

　　王興2010年創(chuàng)立美團(tuán)至今，基本講了三個(gè)故事。第一個(gè)是團(tuán)購(gòu)的故事，第二個(gè)是服務(wù)業(yè)電子商務(wù)的故事，第三個(gè)是互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)的故事。

　　講故事容易，但要讓資本和市場(chǎng)持續(xù)相信，就需要足夠的洞察力和執(zhí)行力，尤其是強(qiáng)大的組織、產(chǎn)品和戰(zhàn)略進(jìn)化能力，這恰恰是美團(tuán)和王興的優(yōu)勢(shì)。

　　前兩個(gè)故事支撐美團(tuán)從0走到IPO，成為中國(guó)最大的服務(wù)業(yè)電商平臺(tái)，背后本質(zhì)上是增量邏輯，流量很多要趕緊搶到自己手里。八年“抗戰(zhàn)”，無(wú)論團(tuán)購(gòu)還是服務(wù)電商，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)本質(zhì)上做的是連接和流量，這是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上半場(chǎng)最大的紅利。

　　那些年，為了爭(zhēng)奪流量，幾大巨頭之間陷入補(bǔ)貼戰(zhàn)，燒了不少錢(qián)，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)也不斷擴(kuò)充業(yè)務(wù)戰(zhàn)線，從團(tuán)購(gòu)到電影、外賣(mài)、酒旅、出行等等，凡是用戶高頻剛需的領(lǐng)域，美團(tuán)幾乎都參與其中。

　　事后，從流量爭(zhēng)奪的角度看這種圍繞生活服務(wù)的橫向擴(kuò)張是必要的。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)從各個(gè)方向和垂直領(lǐng)域低成本獲取流量，然后在平臺(tái)內(nèi)相互打通交叉銷售，用規(guī)模和協(xié)同大大加固了護(hù)城河。相反，業(yè)務(wù)單一的百度外賣(mài)與餓了么陷入被動(dòng)。

　　但人們對(duì)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)邊界的質(zhì)疑，也不完全是偽問(wèn)題。在一個(gè)流量紅利驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)中，邊界問(wèn)題往往不是最大的問(wèn)題。但是，當(dāng)整個(gè)市場(chǎng)的用戶增長(zhǎng)開(kāi)始放緩，由增量市場(chǎng)變?yōu)閷?duì)存量市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，競(jìng)爭(zhēng)邏輯就會(huì)發(fā)生變化，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和邊界就需要逐漸厘清了。

　　港交所上市之前，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)完成了這份答卷，提出了相對(duì)清晰的戰(zhàn)略，即Food+Platform，建立一個(gè)技術(shù)平臺(tái)，來(lái)支撐吃喝玩樂(lè)多個(gè)品類，各個(gè)品類之間互相拉動(dòng)，交叉營(yíng)銷。在美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的整體生態(tài)中，“吃”被放在第一位。最近幾年，圍繞“吃經(jīng)濟(jì)”，美團(tuán)已經(jīng)建立起了基于各種場(chǎng)景的、基于數(shù)據(jù)的、全鏈條的行業(yè)布局和連接形態(tài)，包括到店業(yè)務(wù)、到家業(yè)務(wù)、外賣(mài)業(yè)務(wù)、生鮮零售等等。

　外賣(mài)則成為美團(tuán)點(diǎn)評(píng)最具競(jìng)爭(zhēng)力的業(yè)務(wù)。美團(tuán)外賣(mài)的份額從2015年的31.7%提升至2018年3月31日止的59.1%。9月27日，美團(tuán)發(fā)布的上市后第一份財(cái)報(bào)顯示，2018年上半年?duì)I收263.5億元，同比增長(zhǎng)91.2%，其中餐飲外賣(mài)收入由2017年同期的84億元增長(zhǎng)90.9%，達(dá)到了2018年上半年的160億元。

　　當(dāng)邊界和核心競(jìng)爭(zhēng)力不再是問(wèn)題，真正的問(wèn)題是，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)下一個(gè)五年的增長(zhǎng)來(lái)自哪里？這正是王興互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)概念的根本指向，“中國(guó)過(guò)去這些年賺錢(qián)太容易了，靠紅利驅(qū)動(dòng)就能賺錢(qián)?！泵缊F(tuán)點(diǎn)評(píng)高級(jí)副總裁王慧文說(shuō)，現(xiàn)在這個(gè)事情發(fā)生了變化，商家的銷售額、利潤(rùn)已經(jīng)很難上漲了，必須想辦法提高效率，創(chuàng)新業(yè)務(wù)，尤其是需要全面的行業(yè)解決方案。

　　以餐飲行業(yè)為例，大量三線以下城市商戶，在客戶管理、精準(zhǔn)營(yíng)銷、供應(yīng)鏈等方面都處于很原始的狀態(tài)。一個(gè)數(shù)據(jù)是，全國(guó)餐飲商家超過(guò)500萬(wàn)，但餐飲門(mén)店平均每月倒閉率超過(guò)10%，年復(fù)合倒閉率超過(guò)100%。中小餐飲企業(yè)和商家是一個(gè)體量巨大，但換手率很高的行業(yè)，可以用無(wú)品牌、無(wú)管理、無(wú)規(guī)模來(lái)形容。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)人在吃飯這件事上花了3.9萬(wàn)億元，今年這個(gè)數(shù)字可能突破4.3萬(wàn)億元。餐飲是一個(gè)需要被互聯(lián)網(wǎng)整體賦能的巨大產(chǎn)業(yè)，沒(méi)有大的參與者。美團(tuán)從最開(kāi)始做點(diǎn)評(píng)、評(píng)價(jià)，后來(lái)做團(tuán)購(gòu)，做預(yù)訂，做外賣(mài)，未來(lái)產(chǎn)業(yè)可改造的空間巨大。

　　事實(shí)上，并不只是餐飲行業(yè)，整個(gè)中國(guó)的生活服務(wù)產(chǎn)業(yè)都遠(yuǎn)沒(méi)有與互聯(lián)網(wǎng)深度結(jié)合。如今，在互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)概念被普及兩年后，2B領(lǐng)域的巨大前景終于展現(xiàn)出來(lái)并被巨頭們認(rèn)可。

　　從用戶思維到產(chǎn)業(yè)思維

　　王興和今日頭條的張一鳴在很多方面有相似之處，包括家鄉(xiāng)都是福建龍巖，連續(xù)創(chuàng)業(yè)，都是從服務(wù)C端用戶起家，擁有超強(qiáng)的用戶思維和流量思維。

　　另外一點(diǎn)，兩人及其創(chuàng)立的平臺(tái)都擁有很強(qiáng)的自我迭代能力。張一鳴從內(nèi)涵段子起家，到今日頭條，現(xiàn)在又憑借抖音趕上了短視頻的風(fēng)口。

　　王興沒(méi)有不斷打造新的流量平臺(tái)，卻讓美團(tuán)點(diǎn)評(píng)自身在不斷迭代，其中最重要的就是整個(gè)公司從用戶思維到產(chǎn)業(yè)思維的迭代，即從2C到2B演進(jìn)。

　　2016年5月，美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)合并后做了一次業(yè)務(wù)調(diào)整，設(shè)立餐飲生態(tài)平臺(tái)，負(fù)責(zé)人由外賣(mài)配送事業(yè)群總裁王慧文兼任，開(kāi)始重點(diǎn)推進(jìn)餐飲商家的IT系統(tǒng)建設(shè)、IT系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化和互聯(lián)網(wǎng)化。

　　兩個(gè)月后，王興提出了互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)理論，在組織和策略上做了一次重大升級(jí)，明確提出了對(duì)2B的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。相應(yīng)的，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)整合到店餐飲事業(yè)群、外賣(mài)配送事業(yè)群和餐飲生態(tài)平臺(tái)為統(tǒng)一的“餐飲平臺(tái)”。

　　2016年底，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)又組建2000人的餐飲生態(tài)業(yè)務(wù)部，銷售符合其“餐飲開(kāi)放平臺(tái)”標(biāo)準(zhǔn)的餐飲軟件。作為一家2C的企業(yè)，美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)合并后，就開(kāi)始在慢慢轉(zhuǎn)變自己的定位，是從用戶角度出發(fā)，說(shuō)服商家提供用戶需要的服務(wù)，為用戶創(chuàng)造價(jià)值，轉(zhuǎn)變?yōu)闉檎麄€(gè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。

　　王興的戰(zhàn)略前瞻性，讓美團(tuán)點(diǎn)評(píng)提前兩年在服務(wù)B端方面做了深入探索和布局。

　　讓人印象深刻的方向之一是餐飲SASS、ERP領(lǐng)域的巨大投入，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)認(rèn)為餐飲行業(yè)落后的IT水平已經(jīng)成為行業(yè)創(chuàng)新、服務(wù)升級(jí)的瓶頸。為此，2016年開(kāi)始，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)先后投資了天財(cái)商龍、天子星、餐行健、屏芯科技等一大批企業(yè)服務(wù)公司，通過(guò)向商家輸出信息化和數(shù)據(jù)化能力，直接推動(dòng)餐飲行業(yè)升級(jí)。

　　除SaaS、ERP系統(tǒng)外，港交所上市前，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)已經(jīng)向商家提供了廣泛的解決方案，包括精準(zhǔn)的在線營(yíng)銷工具、高效的即時(shí)配送基礎(chǔ)設(shè)施、聚合支付系統(tǒng)以及供應(yīng)鏈和金融解決方案。

　　這一系列解決方案主要集中于提升商家的獲客能力和運(yùn)營(yíng)能力，通過(guò)建立和開(kāi)放商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，與商家建立穩(wěn)定的強(qiáng)連接，進(jìn)而提升客戶粘性，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

　　數(shù)據(jù)顯示，2015-2017年美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的在線商家數(shù)量分別為300萬(wàn)、440萬(wàn)、550萬(wàn)，其中活躍商家占比分別為66%、68%、80%，這與其B端服務(wù)能力的提升有直接關(guān)系。

　　比如，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)為商家開(kāi)發(fā)的云計(jì)算ERP系統(tǒng)，通過(guò)硬件和軟件的結(jié)合，將訂位、電子菜單、下單、排隊(duì)管理、即時(shí)配送、多種支付方式、庫(kù)存、工資單以及客戶關(guān)系管理整合至一個(gè)具有云連接的系統(tǒng)中，從而簡(jiǎn)化商家的線上線下經(jīng)營(yíng)，提高商家效率并降低成本。

　　對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)和B端機(jī)會(huì)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在王興倡導(dǎo)下，經(jīng)歷了認(rèn)知、認(rèn)可，直到擁抱的過(guò)程。

　　由此，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)過(guò)去兩年在B端所作的積累、創(chuàng)造的價(jià)值，也開(kāi)始被理、被重視、被模仿。

　　美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的下一個(gè)懸念是什么？很簡(jiǎn)單，面對(duì)生活服務(wù)業(yè)巨大的改造空間和發(fā)展前景，它能不能打贏互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)之戰(zhàn)，尤其是當(dāng)巨頭轉(zhuǎn)向，認(rèn)知普遍升級(jí)后。

　　這不是一個(gè)速戰(zhàn)速?zèng)Q的過(guò)程，需要有足夠的耐心，強(qiáng)大的技術(shù)和產(chǎn)品能力，甚至還要再跟老對(duì)手們較量一番。不過(guò)，對(duì)于挑戰(zhàn)，王興從來(lái)是不懼的。

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