近日，百度召開了2016年Q4及全年財報電話會議，百度CEO李彥宏在會上表示不會放棄O2O業(yè)務。但事實上，百度外賣正處于不穩(wěn)定狀態(tài)。據(jù)內部人士透露，百度副總裁陳錦暉從2月13日開始就一直處于休假狀態(tài)中。百度方面對此暫時沒有回復，不過外界據(jù)此推測陳錦暉可能已經(jīng)離職。

當被問到O2O業(yè)務的重要程度時，李彥宏表示：“O2O方面，公司降低了糯米和百度外賣的消費補貼和營銷費用，但是我們仍然認為O2O是公司業(yè)務不可或缺的一部分”。百度對于外賣業(yè)務的重視，可以從側面展現(xiàn)出外賣市場的潛力。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人們生活方式的轉變，叫外賣或許會比做飯更加劃算，外賣市場也會隨之爆發(fā)出更大的潛力。

而對于外賣行業(yè)來說，在經(jīng)歷過“跑馬圈地”的燒錢階段后，外賣O2O已然進入下半場角逐。不過，隨著行業(yè)的進一步成熟，這種角逐或許會向整合趨勢發(fā)展。

一、外賣行業(yè)發(fā)展迅速，叫外賣可能比自己做飯更劃算

根據(jù)市場研究機構BigData-Research（比達咨詢）發(fā)布的2016年中國第三方餐飲外賣市場研究報告顯示，2016年，中國的外賣市場依舊保持快速增長態(tài)勢，整體交易額達到1761.5億元，比上一年同期增長361%。

從市場格局來看，餓了么高居首位，占整體市場份額的34.6%；排名第二的是美團外賣，占市場份額的33.6%；第三名是百度外賣，占18.5%。

這一系列數(shù)據(jù)，展現(xiàn)了外賣市場的旺盛需求。中國自古以來就是“民以食為天”，“吃”的確是人的天性。在人類度過了茹毛飲血時期，學會刀耕火種之后，做飯就成了滿足這項天性的唯一方式。

后來，逐漸出現(xiàn)了餐廳、飯店、大排檔，人們不必親自做飯也可享受美食，這不僅滿足了吃的天性，更滿足了人類身體中固有的惰性。

互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，則使?jié)M足“吃”的途徑更加多樣化：外賣、拼飯、私人廚房……任何一種都可以通過互聯(lián)網(wǎng)得以實現(xiàn)。雖然方式不盡相同，但最終目的都是節(jié)省精力，提供更多選擇。

可以說，受互聯(lián)網(wǎng)的影響，人們下廚的意愿越發(fā)被削弱。以前，人們必須自己做飯，不僅是因為沒有這些式樣繁多的選擇，更是由于經(jīng)濟水平低下。尤其對于以前的女性來說，工作機會稀少，即使有，工資也不高。余下的大把時間，用來做飯再合適不過。

做飯不僅被用來打發(fā)時間，更是因為劃算。隨著經(jīng)濟水平和市場的逐步發(fā)展，工資水平整體提升。目前一、二線城市的最低工資是15~20元/小時，現(xiàn)在20元叫外賣就能吃到不錯的飯菜，比花一小時做飯要劃算得多。

一項關于互聯(lián)網(wǎng)影響飲食行為的調研表明，外賣降低了人們做飯的積極性，并且這種積極性與收入成反比。隨著收入的增加，對應的時間和機會成本也隨之提升，對高收入群體而言，下廚不如叫外賣劃算。實際上，做飯、洗碗、買菜這類事情專業(yè)性較強，社會的趨勢是專業(yè)的人做專業(yè)的事，與其花費大量時間在做飯這種非專業(yè)領域，還不如花一小時在自己的專業(yè)上，做飯時間都能夠掙回來。

這種影響在中國市場中尤為顯著。傳統(tǒng)的中餐處理技術已經(jīng)跟不上現(xiàn)代生活和工作的快節(jié)奏，即使是專業(yè)人士，如果采用傳統(tǒng)的中餐制作方式，也難以滿足客戶對等餐時間和菜品質量的要求，更遑論效率低下的家庭烹飪了，這也是越來越多的人選擇外賣的重要原因。

基于上述分析可知，外賣將會占據(jù)更多比重，逐步替代傳統(tǒng)的家庭廚房以及到店吃飯等傳統(tǒng)方式。不過，這并不代表家庭廚房會就此消失，而外賣的制作方式則愈加呈現(xiàn)出工業(yè)化的特點。

二、家庭廚房短期內不會消失，外賣行業(yè)工業(yè)化特點顯著

盡管社會的恩格爾系數(shù)在不斷降低，但這并不代表外賣會替代傳統(tǒng)的家庭廚房，起碼在短期內不會。

在未來，人類的生產(chǎn)和分配方式如果不發(fā)生大的改變，那么我們將面臨生產(chǎn)過剩的狀態(tài)，這其中也包括勞動力過剩。據(jù)此，制約人類生活方式的主因已非生產(chǎn)效率，而是分配公平。

這意味著，在未來會出現(xiàn)大范圍的失業(yè)，而且這種失業(yè)以主動居多。夫妻雙方有一人完全放棄生產(chǎn)性工作，轉而從事需要投入大量勞動然而實際上不創(chuàng)造價值的工作：比如用幾個小時分類垃圾、明明可以用洗衣機卻堅持手洗、每天將被子疊起來放進壁櫥并將床鋪打掃的一塵不染等等，以此緩解社會矛盾，目前這種現(xiàn)象在日本社會常見。

如果從這個層面來看，未來人類分工在一方面不斷加強，然而由于固有的生產(chǎn)和分配模式，人類的分工需不斷弱化用以耗掉過剩勞動力。若果真如此，那么外賣市場面臨的不是潛力的爆發(fā)，而是萎縮。要知道，做飯絕對是消耗過剩勞動力的重要方式。

當然，這只是對未來可能會發(fā)生的情形的一種推測，至少根據(jù)目前的市場來看，外賣行業(yè)還是存在很大機會的。

相信大家叫外賣的時候會產(chǎn)生疑問：為什么剛下單幾分鐘騎手就在路上了？廚師是怎么把紅燒肉、松仁玉米這類菜在幾分鐘之內就做好的？為什么許多餐館的菜單都大同小異，就連圖片都是一樣的？

實際上，不同餐館相似的菜都很有可能來自于同一間廚房，或者可以稱之為“工廠”。

現(xiàn)在有種東西叫“料理包”，說白了就是密封好的成品。比如外賣中常見的三杯雞、香菇滑雞、鹵肉飯等，都是這種料理包出的菜。料理包起源于日本和臺灣地區(qū)，經(jīng)過多年的發(fā)展，包含的菜品逐漸增加，而且上菜速度快、味道也不遜于一般廚師做出的菜。

類似的技術最早被肯德基、麥當勞等西式快餐行業(yè)普遍應用，如今這種料理包則遍布外賣及各類餐館的后廚。分析外賣的發(fā)展，實質上就是在討論工業(yè)化趨勢。外賣本身逃不開工業(yè)化，從制作到配送都是如此。

不僅是外賣領域，工業(yè)化還遍布了餐飲行業(yè)的其他領域。無論是全智能做菜機+菜譜程序下載+半成品智能配給的外賣模式，還是從便利店買簡餐回家加熱食用，無不是典型的工業(yè)化方案。

其實工業(yè)化沒什么不好，它能節(jié)省時間提高效率，符合社會發(fā)展趨勢。退一步說，就算自己在家做飯，所用的原料本身也是工業(yè)化規(guī)模制作出來的，去餐廳吃到的食物也同樣出自于中央廚房工業(yè)化的半成品烹飪。由此可見，外賣行業(yè)將會在工業(yè)化的道路上更進一步，標準的工業(yè)化食品足以滿足普通人的需求，因為人類的需求是“吃”而非“做飯”，因此外賣市場具備巨大的潛力。

在經(jīng)歷燒錢的角逐后，目前中國的外賣O2O市場基本已成定局，步入下半場角逐。根據(jù)情勢分析，逐漸成熟的外賣行業(yè)或許會呈現(xiàn)整合趨勢。

三、外賣O2O步入下半場角逐，或呈現(xiàn)整合趨勢

在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中，如果出現(xiàn)兼并收購的傳言，基本都會變成現(xiàn)實，即使傳言只是空穴來風，但利益相關者會被推動朝傳言方向行進，最終成為現(xiàn)實。這一觀點的學名叫做Self-Fullfilling Prophecy，并已多次被現(xiàn)實所驗證。

另外，任何行業(yè)的發(fā)展都符合“二有引力定律”：隨著行業(yè)中兩個巨頭的發(fā)展規(guī)模擴大，二者間的吸引力也會愈發(fā)增強，最終必將呈現(xiàn)合并趨勢。

根據(jù)這兩個理論，可對外賣O2O企業(yè)的現(xiàn)狀做簡單的分析和大膽的預測。目前外賣行業(yè)主要集中在餐飲領域，做的比較好的是餓了么、美團外賣和百度外賣三家。在短期之內，三家走到一起的可能性微乎其微，但從長期來看，走向整合是必然趨勢。

首先，三家的業(yè)務模式相似度極高，所處領域基本一致，都以補貼為驅動力獲取市場份額，而這種狀態(tài)不可能持續(xù)太久。外賣業(yè)務的特點是供給方和需求方基本重合，拼的是運營效率和補貼力度，利潤并不算高，而價格只要升高就會將用戶推到線下餐飲業(yè)，這一市場完全沒有幾家并存的必要。

此外，外賣行業(yè)可控制的點在于物流，而無法解決品控問題，而隨著行業(yè)的成熟，在度過燒錢補貼階段之后，外賣平臺的競爭力將由平臺中商家的優(yōu)質程度決定。所以，外賣平臺的最佳發(fā)展道路在于如何提高商家品質。這就需要平臺提供一些扶持，包括餐盒的定制、形象的設計和包裝等，這是個長期而投入較多的過程，在工業(yè)化程度越來越高的前提之下，外賣平臺的整合是較為理想的道路。

對于外賣平臺下一階段的發(fā)展，可根據(jù)其近年的一些動作簡單預測。

先說市場份額最大的“餓了么”。自從2015年年末阿里巴巴注資12.5億美元之后，餓了么實質上已經(jīng)成為阿里的子公司，只是仍在運營方面保持獨立。結合阿里和京東的“貓狗大戰(zhàn)”來看，馬云很可能利用餓了么解決物流中“最后一公里”的問題。下一個階段，餓了么除了保持原有的業(yè)務之外，可能會成為菜鳥物流的一部分。

對于美團來說，外賣業(yè)務過于燒錢，不應該讓其影響母公司的其他業(yè)務，所以美團外賣下一步可能會面臨拆分，也有一些可能與餓了么進行整合，但可能性不大。

而對于外賣業(yè)務動蕩的百度來說，可能性則更多。要么背水一戰(zhàn)，要么出售百度外賣并與其他平臺進行整合。百度在外賣行業(yè)入局較晚，而且百度內部側重于無人駕駛、人工智能等方面，沒必要戀著外賣市場。加之百度的營收和人才方面出現(xiàn)一些問題，所以百度外賣出售的可能性更大一些。

總的來說，在宏觀層面，互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)了社會資源配置的優(yōu)化。在微觀層面，互聯(lián)網(wǎng)則改變了社會個體的生活方式。在互聯(lián)網(wǎng)潛移默化的影響之下，人們的餐飲方式更加多元化，外賣行業(yè)流程漸趨工業(yè)化。而外賣平臺在下半場的角逐中，也將由“三足鼎立”的態(tài)勢向整合趨勢轉變。

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